Versicherungsmakler Software

Adress-, Vertrags- und Schadenmanagement.

VisualOffice-Makler bringt endlich Ordnung in Ihre Adressen, Verträge und Schäden sowie alle dazu gehörenden Informationen. Im Handumdrehen haben Sie all Ihre Daten organisiert.

Provisionsabrechnung- und Kontrolle.

Ist es Ihnen nicht auch schon ab und an passiert, dass Provisionszahlungen für bestimmte Verträge vom Versicherer vergessen wurden? Nicht absichtlich, aber es kommt vor. Damit solche Dinge nicht wieder auftreten, gibt's VisualOffice-Makler. Mit dem optionalen Provisionsmodul automatisieren Sie Ihre gesamte Provisionsabrechnung und alle notwendigen Buchungen erfolgen per Knopfdruck. Weitere wichtige Funktionen: Vermittlerabrechnung, OP-Verwaltung, Stornoreserven, Provisionsvorschau u.v.m.

GDV-Daten-Import.

Mit unserem GDV-Modul, das bereits in der Grundversion ohne weitere Kosten integriert ist, lassen sich alle von den Versicherern gelieferten GDV-Daten bequem importieren oder abgleichen. Das bringt enorme Zeitersparnis bei der Datenerfassung als auch bei der Datenpflege und erspart Ihnen jede Menge Adressdubletten.

Sicherheit durch Zugriffsrechte.

Legen Sie genau fest, wer was im System machen darf. Nichts wird dem Zufall überlassen. Über sog. Benutzergruppen lassen sich alle Zugriffsrechte bequem steuern.

Bestandsübertragungen.

Wollten Sie nicht schon immer Ihren Versicherer ohne großen Arbeitsaufwand über eine Bestandsübertragung informieren? Vielleicht auch noch per Email? Zwei Mausklick's reichen, um diese zeitintensive Aufgabe zukünftig zu erledigen.

Arbeiten im Team.

Unsere CRM Software ist wie geschaffen für die Teamarbeit. Gerade in Netzwerk-Umgebungen kann VisualOffice seine volle Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. In rasanter Geschwindigkeit werden alle benötigten Daten benutzerübergreifend jedem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Probieren Sie es aus...

Weitere Funktionen.

• Dokumentenmanagement
• E-Mail Archivierung
• PC-Telefonie mit Anruferkennung
• Zeiterfassung
• Microsoft Outlook Integration
• VEMA-Schnittstelle, BiPRO-Schnittstelle, VersDirekt-Schnittstelle
• SMS-Versand
• Microsoft Outlook und Tobit-Schnittstelle
• Termin- und Kontakt-Synchronisation mit Microsoft Outlook
• Import von Microsoft Outlook Emails mittels Drag-and-Drop
• Import von kompletten Ordnerstrukturen inkl. der darin befindlichen Dokumente und Dateien mittels Drag-and-Drop vom Explorer
• Speichern von Dokumenten in selbst definierbaren Ordnern
• Vermittler- / Untervermittlerabrechnung
• Kampagnenverwaltung
• Beratungsprotokoll. Beratungsverzicht und Risikoanalyse
• Selbst definierbare Eingabemasken
• Bearbeitung von beliebig vielen Dokumenten gleichzeitig
• Unterstützung von BIC und IBAN bei Bankverbindungen
• Erstellung von Geburtstagsbriefe und -listen
• Versand und Empfang von internen Nachrichten
• Darlehens- und Sparplanverwaltung
• Integrierte PLZ-, BLZ- und Typschlüsselverzeichnisse
• u.v.m.